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A SpaceX deu mais um passo rumo ao que pode se tornar o maior IPO (Oferta Pública Inicial) da história dos Estados Unidos. A empresa de Elon Musk já apresentou de forma confidencial seus documentos à Securities and Exchange Commission, sinalizando que a oferta pública inicial pode ocorrer ainda no primeiro semestre, possivelmente entre junho e julho.
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As estimativas de mercado apontam para uma captação entre US$ 40 bilhões e US$ 80 bilhões, com avaliação que pode chegar a até US$ 1,75 trilhão. A operação é considerada uma das mais aguardadas de 2026 em Wall Street, ao lado de potenciais aberturas de capital de empresas como OpenAI e Anthropic.
No desenho da oferta, um ponto chama atenção no Brasil. O BTG Pactual é o único banco da América Latina e de mercados emergentes a integrar o sindicato da operação, grupo de instituições financeiras responsáveis por estruturar e distribuir o IPO. Ao todo, 21 bancos participam da transação.
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Entre os coordenadores globais estão Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. O BTG aparece entre as instituições com papéis secundários, ao lado de nomes como UBS, Santander, Wells Fargo, ING, Barclays e Deutsche Bank.
A presença do banco brasileiro reforça a estratégia de ampliar sua atuação em operações globais de grande porte e repete movimentos anteriores de instituições nacionais em ofertas relevantes nos Estados Unidos, ainda que em menor escala.
Com informações da Broadcast e The Wall Street Journal
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