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A Prio Forte, subsidiária integral da Prio (PRIO3), anunciou a sua 6ª emissão de debêntures simples (títulos de dívidas emitidos por empresas), não conversíveis em ações, da espécie quirografária (sem garantia), em duas séries, no valor de R$ 2,4 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão correspondente aos títulos da primeira série e R$ 800 milhões aos da segunda série, com vencimentos de cinco e sete anos, respectivamente.
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Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa de Depósito Interbancário (DI), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 1,45% e 1,60% ao ano para a primeira e segunda série, respectivamente.
Além disso, a emissora contratou swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão. Dessa forma, a emissão de debêntures, em conjunto com os instrumentos derivativos, resultará em um custo médio dolarizado de 6,78% ao ano e duração aproximada de 4,4 anos.
Os recursos líquidos captados com essa emissão de debêntures da Prio serão utilizados para reforçar o capital de giro da companhia e para propósitos corporativos em geral.
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