Em dia de mercados fechado nos Estados Unidos, a pauta econômica no Congresso toma conta nesta terça-feira (4), dia de sabatina dos indicados à Diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e Fiscalização, Ailton Aquino, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Também, há expectativas pela votação do projeto de lei que reinstitui o voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) na Câmara e os governadores do Sudeste e do Sul se encontram com parlamentares em Brasília para pressionar por mudanças na reforma tributária.
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O feriado da Independência dos EUA diminui a liquidez global, favorecendo maior volatilidade dos ativos financeiros. A agenda de indicadores fraca abre espaço para a produção industrial brasileira em maio, além da publicação à noite dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços de Japão e China.
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Confira as principais notícias das empresas na Bolsa
Petrobras (PETR3; PETR4)
A Petrobras informou que concluiu ontem a emissão global de bonds de US$ 1,25 bilhão, com retorno de 6,625% para o investidor e vencimento em 3 de julho de 2033. Segundo a estatal, a demanda foi 3,4 vezes maior do que a oferta. O cupom da operação foi de 6,5% ao ano.
“O pessoal já percebeu que não vai ter mudanças abruptas e ninguém vai fazer nada fora do script ou de forma turbulenta”, afirmou ao Broadcast o diretor Financeiro e de Relações com o Mercado da Petrobras, Sergio Caetano Leite.
Braskem (BRKM5)
A Novonor, acionista controladora da Braskem, encaminhou ontem à Unipar Carbocloro convite para que a empresa dê início ao processo de due dilligence, visando a apresentação de uma oferta final vinculativa pela fatia da empresa na Braskem. A Novonor informa ainda que o convite não foi estendido em regimento de exclusividade.
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Os bancos credores da Novonor têm tido conversas com os interessados nas ações que eles detêm da Braskem, incluindo a J&F, que ainda não formalizou uma proposta, apurou a Coluna do Broadcast no fim de junho. Nas propostas da Apollo/Adnoc e da Unipar, a avaliação do desconto no valor de sua dívida se relaciona com a estrutura do empréstimo prevista pelos bancos credores ao comprador, incluindo o juro.
BRF (BRFS3)
A BRF aprovou em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) o aumento do limite do capital autorizado, passando das atuais 1,325 bilhão de ações ordinárias para 1,825 bilhão, e anunciou que fará uma oferta pública primária de 500 milhões de novas ações.
Os papéis serão destinados exclusivamente a investidores profissionais. A precificação ocorre no dia 13 de julho. Considerando o preço do fechamento do papel no pregão de 30 de junho, de R$ 8,91, o montante total deve alcançar R$ 4,455 bilhões, sem considerar ações adicionais. Com o lote extra, a oferta pode chegar a R$ 5,346 bilhões.
Embraer (EMBR3)
A Embraer divulgou o resultado da oferta para aquisição à vista da totalidade das notas em circulação sem garantia real, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025 emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V. O valor principal entregue para venda na tender offer foi de US$ 536,164 milhões. O preço de compra foi de US$ 990.
A companhia também informou que a BlackRock, Inc. elevou sua participação na companhia para aproximadamente 5,040% das ações ordinárias.
Usiminas (USIM5)
A Usiminas informou que foi concluída a operação de compra e venda de ações ordinárias entre seus acionistas Grupo T/T (Ternium) e o Grupo NSC, sendo que o primeiro passa a deter aproximadamente 61,3% das ações vinculadas enquanto o Grupo NSC e a Previdência Usiminas (PU) passam a deter cerca de 31,7% e 7,1% de ações vinculadas, respectivamente. Em relação ao total de ações ordinárias, o Grupo NSC passa a deter cerca de 22,8% e o Grupo T/T, 49,5%.
GPA (PCAR3)
O Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, comunicou nesta terça-feira que recebeu duas propostas – uma da EP Global Commerce e da Fimalac, e a outra da 3F Holding – para fortalecer sua base de capital, um dia depois de o grupo varejista francês alertar para o risco de entrar em situação de inadimplência. A empresa acrescentou que irá analisar as propostas e submetê-las a credores na quarta-feira (5), quando deverá revelar detalhes das ofertas. Por volta das 5h40 (de Brasília), a ação do Casino saltava 16,2% na Bolsa de Paris.
O GPA informou ontem que o Éxito fez o pedido público para registro de seus ADRs, por meio do formulário 20-F, na SEC, o que, segundo a companhia, é uma etapa “importante” na transação para segregação dos negócios entre as duas empresas. O GPA também atualizou sua expectativa de conclusão da transação para a metade do terceiro trimestre de 2023.
Energisa (ENGI11)
A Energisa concluiu a aquisição de 100% das ações da Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo (ES Gás), adquiridas em leilão ocorrido em 31 de março de 2023 do governo do Estado e da Vibra Energia, que possuía uma fatia de 60%. A aquisição foi concluída por meio do pagamento total de R$ 1,438 bilhão.
Totvs (TOTS3)
A Totvs informou que sua subsidiária TTs (Soluções em Software e Serviços) celebrou o contrato de compra e venda para aquisição da totalidade do capital social da TRS Gestão e Tecnologia, com atuação na Região Sul, pelo montante de R$ 78,8 milhões.
SLC Agrícola (SLCE3)
A SLC atualizou a produtividade da soja 2022/23 para 3.908 quilos por hectare após finalizar a colheita em suas propriedades. O número representa queda de 0,3% ante o inicialmente previsto, de 3.918 kg/ha. Por outro lado, a empresa elevou a sua projeção de produtividade para algodão em primeira e segunda safra, para caroço de algodão e para milho em segunda safra.
Locaweb (LWSA3)
O Conselho de Administração da Locaweb aprovou o aumento de capital decorrente do exercício de direito previsto nos Planos de Opção, no montante de R$ 3.433.763,00. Com isso, foram emitidas 1.674.060 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Assim, o capital social da companhia passou a R$ 3.013.866.202,18, dividido em 595.764.158 ações.
Marcopolo (POMO4)
O Conselho de Administração da Marcopolo aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 0,07 por ação. As ações serão negociadas ex-juros a partir do dia 12 de julho. A G5 Artha, que tem como única acionista Viviane Maria Pinto Bado, e Vate Participações, representada também por Viviane Bado, informaram que reduziram sua participação de 10,19% para 9,84% das ações ordinárias.
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*Com informação do Broadcast
