A semana começa com atenções voltadas às decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) e do Banco da Inglaterra (BoE). Discursos de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), Banco da Inglaterra e do Federal Reserve (Fed, banco central americano), entre eles dos presidentes das distritais de Nova York, John Williams, de Richmond, Tom Barkin, e de Minneapolis, Neel Kashkari, são esperados também. Investidores repercutem ainda os índices de gerentes de compras (PMI) europeus, dos Estados Unidos e global.
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No Brasil, os destaques desta segunda-feira (6) ficam no resultado do setor público consolidado e em uma série de balanços, incluindo BB Seguridade (BBSE3) e Itaú Unibanco (ITUB4). Nos dias seguintes são esperados dados da balança comercial, do varejo e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e outros resultados trimestrais, incluindo Banco do Brasil (BBAS3), Embraer (EMBR3), Eletrobras (ELET3;ELET6), B3 (B3SA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Sabesp (SBSP3).
Veja a agenda completa da semana aqui.
Vale (VALE3)
A Vale disse que tomou conhecimento de que a União e o governo capixaba teriam comunicado ao desembargador responsável pela condução do processo sigiloso de mediação do acordo de Mariana (MG) a rejeição à proposta de acordo para reparação e compensação por danos relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em 2015. A negativa para a proposta foi antecipada pelo Broadcast. A mineradora afirmou que segue em busca de um acordo que garanta a reparação justa e integral às pessoas atingidas e ao meio ambiente.
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse à Bloomberg que o governo espera que o próximo CEO da Vale seja alguém que tenha relações mais próximas com autoridades e reguladores. Segundo ele, “isso será um avanço e exigiremos isso veementemente”. O Conselho de Administração (CA) da mineradora deve anunciar o substituto de Eduardo Bartolomeo até o dia 3 de dezembro. O ministro disse que quanto mais cedo for decidida a sucessão, melhor para a empresa resolver “questões pendentes com o Brasil”.
Petrobras (PETR3; PETR4)
O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a empresa ainda “vê futuro” na produção de petróleo e gás da Bacia de Campos, que tem operação há 46 anos, mas vem passando por um processo de revitalização nos últimos anos. Ele também disse que a estatal está de volta à vanguarda tecnológica e associou essa posição à sua estratégia de transição energética que passa por captura e armazenamento de carbono e fontes de energia limpa.
O Citi diz que continua vendo a Petrobras gerando um bom nível de fluxo de caixa operacional, mas pondera que um aumento no capex (“capital expenditure”, em inglês, que em suma significa investimento) nos próximos anos e a deterioração da governança (após recente turbulência no pagamento de dividendos e potencial saída de Jean Paul Prates da presidência) traz risco para os futuros pagamentos de dividendos. “A principal questão agora é: ‘Os dividendos extraordinários se tornarão recorrentes?'”, resume o banco, em relatório enviado a clientes.
Também fica no radar a decisão da Saudi Aramco, estatal petrolífera da Arábia Saudita, de elevar os preços da commodity em junho para clientes do noroeste da Europa, da Ásia e do Mediterrâneo.
BB Seguridade (BBSE3)
A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 1,843 bilhão no primeiro trimestre deste ano, o que representa um crescimento de 4,7% em relação ao mesmo intervalo de 2023. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, o resultado da holding de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil (BBAS3) caiu 10,3% em um ano.
Itaú (ITUB4) e TIM (TIMS3)
De acordo com o Prévias Broadcast, Itaú deve ter lucro de R$ 9,703 bilhões, alta de 15% ante o primeiro trimestre do ano passado. O mercado não espera grandes surpresas do Itaú, que tem mantido padrões de resultado consistentes ao longo dos últimos trimestres. O grande destaque deve ser a queda das despesas com provisões, diante de uma inadimplência sob controle na carteira de crédito e do apetite ainda conservador por parte do banco.
Para a TIM, a expectativa é de lucro líquido de R$ 545 milhões, o que representará um aumento de 25% na comparação anual. Para analistas do setor de telecomunicações, a expectativa é de continuidade nas tendências positivas de ampliação da receita em níveis acima da inflação por conta do encarecimento dos planos de celular, além da migração dos clientes para planos de maior valor agregado. Ambas as companhias divulgam resultados nesta segunda-feira (6), após o fechamento dos mercados.
Sabesp (SBSP3)
A Justiça de São Paulo suspendeu a sessão da Câmara Municipal que aprovou na quinta-feira (2) o Projeto de Lei (PL) que prevê a adesão da capital à privatização da Sabesp. A decisão veio após uma ação popular questionar a votação, sob argumento de que o processo não teria atendido todos os requisitos, como a realização de todas audiências públicas necessárias. Em nota, a Câmara afirmou que “todo o rito Legislativo foi legal e os critérios da liminar em vigor foram cumpridos”.
Enauta (ENAT3)
A produção total da Enauta em abril de 2024 foi de 599,8 mil barris de óleo equivalente (boe), com 20 mil boe por dia e queda de 19,5% ante março, segundo dados operacionais divulgados nesta segunda-feira.
Gerdau (GGBR4)
A Gerdau publicou uma nota em sua conta na rede social X informando que suspendeu suas atividades no Estado do Rio Grande do Sul devido ao desastre natural causado pelas fortes chuvas na região, dizendo que ao longo de sua história, sempre esteve apoiando o desenvolvimento do estado, “berço de nossa empresa”.
Aéreas
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou que, com a paralisação das operações do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) até sexta-feira (10), Gol (GOLL4), Latam (LTMAY) e Voepass suspenderam todos os voos até esta data. Segundo a entidade, os aeroportos de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no Estado.
Frigoríficos
As chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul afetam o funcionamento de frigoríficos do Estado. Com desafios que atrapalham principalmente a logística, alguns frigoríficos paralisaram as atividades, enquanto outros atuam com nível de abate reduzido. O Vale do Taquari, na região central gaúcha, a principal área afetada, concentra unidades de abate da BRF (BRFS3) e da JBS (JBSS3).
Eletrobras (ELET3;ELET6) e Cemig (CMIG4)
A Moody’s afirmou na sexta-feira (3) o rating corporativo da Eletrobras em Ba2 e a Baseline Credit Assessment (BCA) em ba3. A perspectiva permanece estável. Já da Cemig, a Moody’s alterou, de estável para positiva, a perspectiva e afirmou os ratings Ba2 CFR, ba2 BCA. As duas notas seguem a mudança da perspectiva para o rating Ba2 do governo do Brasil de estável para positiva.
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