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A corrida das companhias para aproveitar a próxima janela para abertura de capital está intensa e nos últimos dias mais cinco empresas protocolaram seu pedido para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Agora fazem parte da fila de mais de trinta empresas. Entre elas, a empresa de logística Sequoia, a Elfa Medicamentos, mais uma incorporadora, a Ez In, a companhia de varejo Grupo Mateus e o Alphaville, que voltou a apresentar seu pedido. Os documentos por serem ainda preliminares, ainda não trazem detalhes da oferta, como volume de ações a serem vendidas ou cronograma.
A Sequoia planeja uma oferta primária e secundária e a oferta está sendo coordenada pelo BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e o ABC Brasil. “Somos uma companhia de logística que emprega o uso de tecnologia em seus serviços, e líder no Brasil dentre as empresas privadas, considerando o número de entregas realizadas no mercado de e-commerce”, segundo informações que constam em seu prospecto preliminar.
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Da oferta primária que irrigará o caixa da empresa, o documento frisa que os recursos serão utilizados para expansão inorgânica, otimização da estrutura de capital, além de investimentos em automação logística e novas tecnologias.
O Elfa Medicamentos também prepara uma oferta primária e secundária. Os bancos coordenadores são Citi, Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley e XP. A oferta servirá para saída do fundo de private equity Pátria.
“Somos um dos principais provedores de soluções e serviços de saúde no Brasil, atendendo um atrativo mercado institucional, que inclui hospitais e clínicas. O mercado institucional é resiliente, altamente fragmentado e complexo de servir”, segundo informações do documento da oferta. Do dinheiro que irá ao caixa da empresa, a companhia planeja aquisições de empresas do seu setor de atuação e quer reforçar sua estrutura de capital e liquidez. E a lista terá mais uma incorporadora, hoje o setor de mais elevada concentração da fila para abertura de capital na B3.
A nova candidata é a EZ In, braço de empreendimentos comerciais da Eztec, para uma oferta apenas primária, sob a coordenação do Itaú BBA e BTG Pactual. “Somos uma incorporadora comercial com um modelo de negócio de ciclo longo, com atuação focada na região metropolitana de São Paulo.
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Fomos constituídos em 2019 e, em 2020, Eztec Empreendimentos e Participações S.A. nos transferiu seus ativos de incorporação comercial”, conforme o documento da oferta. O prospecto da oferta destaca que o dinheiro a ser levantado será destinado para a aquisição de novos terrenos e projetos vocacionados para imóveis comerciais em São Paulo, para a construção de projetos em desenvolvimento e reforço de estrutura de capital para suporte de maior alavancagem.
Já o Grupo Mateus, varejista do Nordeste, fez o pedido para uma oferta primária e secundária, que está sendo estruturada pela XP, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Safra. “Somos a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional e a quarta maior empresa de varejo alimentar do país, com operações no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.
Ao longo dos últimos 34 anos nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do país3 e o maior das regiões Norte e Nordeste, atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de 1.750 representantes comerciais do segmento de Atacado”, frisa a empresa no prospecto do IPO.
A empresa ainda não detalhou como pretende destinar os recursos provenientes da oferta primária. Já a Alphaville voltou a protocolar seu pedido de IPO, para uma oferta primária e secundária, coordenada pelo Bradesco BBI, Itaú BBA, BTA Pactual e XP. O Pátria é acionista vendedor. O dinheiro da oferta primária será utilizado para o pagamento de contratos financeiros, investimentos operacionais e despesas administrativas, de vendas e gerais.
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