Publicidade
O Tesouro acaba de fechar sua primeira operação de emissão de títulos de dívida (bonds) no mercado europeu em 12 anos, de maior montante já realizado pelo País, disseram fontes. Na transação, o Tesouro levantou 5 bilhões de euros, o equivalente a US$ 5,9 bilhões ou pouco mais de R$ 29 bilhões, por meio da emissão de eurobonds de 4 anos, 7 anos e 10 anos. A demanda encostou em 16 bilhões de euros.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
“Foi a maior operação de captação já feita pelo Brasil. A anterior aconteceu em janeiro de 2024, quanto o Tesouro captou US$ 4,5 bilhões”, disse uma fonte. O mesmo interlocutor afirmou que a ideia inicial era lançar uma operação de 3 bilhões de euros.
Foram emitidos 2 bilhões de euros em eurobonds de 4 anos, oferecendo retorno equivalente ao mid-swap (taxa de juros média observada no mercado de trocas financeiras) somado a um prêmio de 145 pontos-base, abaixo da ideia inicial de prêmio de 180 pontos-base.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Com a tranche de sete anos, foram captados 1,5 bilhão de euros, com retorno de mid-swap mais prêmio de 210 pontos-base, também abaixo da ideia inicial de prêmio de 245 pontos-base. Na tranche de 10 anos, foram emitidos 1,5 bilhão de euros, à mid-swap mais prêmio de 255 pontos-base, contra prêmio de 290 pontos-base sinalizado inicialmente.
A transação atraiu mais de 700 investidores para o livro de ordens, o que foi considerado um número muito grande, em relação a outras ofertas. “Qualquer emissão de tamanho benchmark de grandes empresas ou semi estatais, atrai cerca de 200 investidores ao livro de ordens”, disse a fonte.
Entre os motivos apontados para o grande sucesso da transação do Tesouro brasileiro estão o fato de o País não ter aparecido nesse mercado por um longo período, em contrapartida a outros da região, como Chile, Colômbia e México.
“Em um momento de muita volatilidade em outras regiões, o Brasil atrai investidores para alocação de recursos e o País é muito grande e importante para não se ter em carteira”, acrescentou a fonte.
A transação foi coordenada pelo UBS Investment Bank, BBVA, BNP Paribas e BofA Securities.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
