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Mercado

Via Varejo (VVAR3) fixa ação em R$ 15 e follow on vai superar R$ 4 bilhões

Alta demanda fez varejista aumentar o preço da ação, segundo antecipou o Broadcast

Casas Bahia, Segundo Sol
(Divulgação/ Rede Globo)
  • Empresa já havia passado o preço de R$ 14,75, mas identificou forte demanda que a levou a reajustar para R$ 15
  • VVAR3 é uma das ações que mais subiram em 2020, na contramão da queda acumulada de quase 20% do Ibovespa
  • Empresa deve usar dinheiro da oferta extra para reestruturar vida financeira e impulsionar operação digital

(Fernanda Guimarães, Estadão/ Broadcast) – Com uma grande demanda entre investidores, a ação da Via Varejo foi fixada em R$ 15, apurou o Broadcast. No fim da tarde o preço da oferta estava sendo passado em R$ 14,75 , mas foi identificado que, diante da demanda, poderia haver espaço para um preço um pouco maior. O desconto foi de 4% em relação ao preço do fechamento desta segunda-feira (15) – pregão em que a ação fechou cotada em R$ 15,62, após uma alta de 6,69%. Com a colocação do lote extra, a varejista colocará mais de R$ 4 bilhões em caixa.

O valor de R$ 15 por ação foi antecipado em primeira mão pelo Estadão/ Broadcast, no fim da tarde desta segunda-feira.

A despeito da pandemia que deixou de portas fechadas muitas de suas lojas físicas, a Via Varejo observa sua ação subir 40% em 2020, ao passo que o Ibovespa ainda acumula queda de 20% no ano. A demanda pela ação da oferta superou em cinco vezes a oferta, apurou o Broadcast.

Beneficiada pelo reforço de caixa que virá com a oferta e, mais recentemente, com as expectativas de reabertura da economia, a varejista voltou ao holofote dos investidores.

Junto com a oferta, a varejista conseguiu negociar, em paralelo, o alongamento em dois anos das dívidas com seus credores.

A leitura é de que o dinheiro em caixa ajudará a empresa a reestruturar sua vida financeira, além de impulsionar sua mudança de posicionamento, buscando reforçar a operação de maneira mais digital.

Trabalharam na operação Bradesco, BTG Pactual, Banco do Brasil, Bank of America Merrill Lynch, Santander, Safra e XP Investimentos.

Essa matéria foi publicada primeiro no Estadão/ Broadcast, em 15/6/2020.

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