O conselho de administração da 3R Petroleum aprovou ontem a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária. Serão emitidas 1 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1.000, perfazendo o montante total de R$ 1 bilhão, segundo fato relevante.
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As debêntures terão vencimento de 10 anos a partir da data de sua emissão, que será feita no próximo domingo, 15. Já a taxa de juros final será definida por meio de bookbuilding (procedimento de coleta de intenções de investimento).
Segundo a companhia, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados para: o reembolso de gastos ou despesas relacionadas à implantação dos projetos de revitalização de campos maduros de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar e na Bacia do Recôncavo, ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta; e/ou o pagamento futuro de gastos e/ou despesas a serem incorridos a partir da data de sua emissão e relacionados aos projetos.
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