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A Nova Transportadora do Sudeste (NTS) vai emitir R$ 8 bilhões em debêntures, informou a companhia em comunicado enviado ao mercado nesta semana. A empresa deve emitir 8 milhões de títulos a R$ 1 mil a unidade. A empresa não deu detalhes para a utilização do dinheiro, mas comentou que os recursos obtidos com a emissão de debêntures serão utilizados integralmente para propósitos corporativos gerais.
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A NTS era da Petrobras (PETR4) e foi vendida pela estatal petroleira em 2017. A empresa é responsável por ligar o gasoduto Brasil-Bolívia aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A oferta terá o Itaú BBA como coordenador líder, além da participação do Bradesco BBI, BTG Pactual e o Santander. A emissão deve acontecer um dia após o carnaval, na quarta-feira (15). “As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento em 15 de fevereiro de 2029, as da segunda série terão prazo de vencimento em 15 de fevereiro de 2031, e última série deve vencer em 15 de fevereiro de 2034”, informou a companhia.
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A oferta supera a grande emissão de R$ 7 bilhões realizada pela Eletrobras (ELET3) no ano passado, um período que o mercado de crédito ainda enfrentava receios após o escândalo da Americanas. A NTS é bem avaliada pelas casas rating, com classificação triple A.
A companhia encerrou 2022 com lucro líquido de R$ 3 bilhões, estável na comparação com o lucro de R$ 3 bilhões em 2021. Já até o terceiro trimestre de 2023, o lucro líquido acumulado no ano teve uma alta de 3,8%, indo de 2,37 bilhões em nove meses de 2022 para R$ 2,46 bilhões nos nove meses do ano passado.
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