O conselho de administração da Engie Brasil (EGIE3) aprovou a 15ª emissão de títulos de dívida (debêntures) simples, não conversíveis em ações, da espécie que não desfruta de privilégios (quirografária), em duas séries, totalizando R$ 2,2 bilhões.
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O conselho de administração da Engie Brasil (EGIE3) aprovou a 15ª emissão de títulos de dívida (debêntures) simples, não conversíveis em ações, da espécie que não desfruta de privilégios (quirografária), em duas séries, totalizando R$ 2,2 bilhões.
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Desse valor, R$ 750 milhões serão emitidas no âmbito da primeira série e R$ 1,450 bilhão na segunda série.
Serão emitidas 2,2 milhões debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em 2035.
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As debêntures serão caracterizadas como Debêntures Verdes com base no Green Finance Framework da companhia. Os titulares poderão beneficiar-se de incentivos fiscais conforme o artigo 2º da Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão destinados ao pagamento de gastos futuros e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos.
A operação, com rito de registro automático, terá coordenação do Itaú BBA.
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