A JBS confirmou há pouco a emissão de notas sêniores a serem ofertadas ao mercado internacional, que foram precificadas em US$ 1,6 bilhão com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2034 e US$ 900 milhões, com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2053. A emissão tinha sido antecipada pelo Broadcast.
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Segundo comunicado da companhia, a oferta deve ser concluída em 19 de setembro. Os recursos captados serão utilizados para pagamento de dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.
A JBS diz ainda que os titulares das notas se beneficiarão, ainda, dos direitos de registro estabelecidos no contrato celebrado pela JBS USA, por meio do qual usará esforços comercialmente razoáveis para registrar uma oferta de troca na comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e liquidá-la dentro de 365 dias.
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