Nesta segunda-feira (3), a Petrobras (PETR3; PETR4) emitiu um comunicado informando que através da Petrobras Global Finance B.V (PGF), sua subsidiária integra, concretizou sua oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes). O valor da oferta é de US$ 1,25 bilhão e tem o vencimento em 2033.
De acordo com a empresa, o preço foi estabelecido no último dia 26 de julho deste ano, conforme foi informado ao mercado. Veja abaixo os detalhes da emissão:
- Volume emitido: US$ 1,25 bilhão.
- Cupom: 6,5% a.a.
- Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de 2024.
- Preço de emissão: 99,096%
- Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.
- Vencimento: 3 de julho de 2033.
- Ratings: Ba1 (moody’s) / BB- (S&P) / BB- (Fitch).
“A demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina”, diz o comunicado da Petrobras.
A empresa ainda disse que toda a operação teve condução dos Bancos: BTG Pactual S.A, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs &Co LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securitires LLC.
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A Petrobras explicou que escolheu essas instituições financeiras considerando os compromissos que elas têm com sustentabilidade o que está de acordo com o “atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente”.
Os valores das vendas dos títulos serão destinados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas da companhia.
Ações da Petrobras (PETR3; PETR4)
Nesta segunda-feira as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) fecharam em alta. Os papéis da PETR4 tiveram alta de 1,86%, negociados a R$30,08, e da PETR3 1,72%, negociados a R$ 33,77.
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