A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) vai realizar a 37ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única.
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A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) vai realizar a 37ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única.
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Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), serão colocados no mercado 3 milhões de ativos, com valor unitário de R$ 1 mil, destinados exclusivamente a investidores profissionais. O montante estimado com a operação, de acordo com a Rede D’Or é de R$ 3 bilhões.
De acordo com a companhia, a data da liquidação financeira da operação foi estipulada para o dia 30 de setembro. O Itaú BBA, informou a companhia, é o coordenador líder da emissão e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, será o agente fiduciário.
“Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento (Bookbuilding), organizado exclusivamente pelo Coordenador Líder, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a verificação e a definição, com a Emissora”, informou a Rede D’Or São Luiz (RDOR3).
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