10 empresas que mais pagam dividendos aristocratas no Brasil e EUA

A nomenclatura funciona tanto para empresas brasileiras quanto americanas, o que pode ser uma oportunidade para quem deseja receber dividendos em dólar. Enquanto nos EUA, as empresas devem fazer parte do índice S&P 500, no Brasil, as empresas são listadas no índice S&P Dividend Aristocrats Brasil Index.

Nos EUA, as empresas na lista devem apresentar pelo menos 25 anos de crescimento da taxa de dividendo, ou dividend yield (DY), já no Brasil, o tempo levado em consideração é de cinco anos.

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O índice brasileiro acompanha o desempenho de 30 ações com maior pagamento de dividendos, desde que aumentaram os dividendos ou mantiveram estáveis a partir das três médias móveis de DL pago por ação durante cinco anos.

No mercado nacional, é utilizado o S&P Brazil BMI como benchmarking. Em 2017, o retorno total foi de 47,2%. No ano seguinte, o S&P Dividend Aristocrats Brasil Index gerou retorno de 15,5%. Já em 2019, chegou ao patamar de 38,6%. Apesar dos bons resultados históricos, o retorno total em 2020 foi a perda e 1,26%.

Segundo a divisão global do S&P, responsável pelo índice, 35,7% das empresas são do setor de utilidades como o setor elétrico, em seguida, as companhias do setor financeiro representam 21,9%, seguido pelo setor de materiais com 11,1%.

O estrategista da Avenue Securities, Guilherme Zanin, explica que pode ser uma estratégia para investidores brasileiros escolherem ativos no exterior. Ele destaca que no Brasil, em geral, os investidores são atraídos por dividendos, sendo um tema bem recorrente.

“Existem, inclusive, muitas dúvidas sobre a possibilidade de ganhar dividendos em dólares. No mercado americano, várias empresas oferecem entre 2% até 5% ao ano, depende da cotação do dia”, explica. Além disso, segundo ele, é importante destacar que os valores aplicados no exterior são tributados. Entretanto, o cliente já recebe o valor líquido na conta.

Devido ao reinvestimento dos dividendos na própria empresa, já que no mercado internacional há a possibilidade de investir em frações, as empresas são ainda mais impulsionadas.

As 10 empresas que mais pagam dividendos aristocratas no Brasil

Ticker	Nome	Preço da ação*	Dividend Yield em um ano	Setor
BBAS3	Banco do Brasil	R$ 29,66	6,5%	Finanças
BBSE3	BB Seguridade Participacoes S.A.	R$ 19,50	3,96%	Finanças
CESP6	Cia Energetica de Sao Paulo Pref B	R$ 24,24	9,06%	Serviços de utilidade pública
CYRE3	Cyrela Brazil Realty S.A.	R$ 20,28	11,61%	Consumidor discricionário
PSSA3	Porto Seguro SA	R$ 51,61	5,86%	Finanças
SULA11	Sul America SA Units	R$ 28,02	3,09%	Finanças
TAEE11	Transmissora Alianca de Energia Eletrica Units	R$ 37,27	15,9%	Serviços de utilidade pública
TRPL4	Cia Transmissao Energia Electrica Paulista Pref	R$ 24,89	16,02%	Serviços de utilidade pública
VALE3	Vale S.A.	R$ 86,86	14,74%	Materiais
VIVT3	Telefonica Brasil S.A.	R$ 43,50	6,84%	Serviços de comunicação
Fonte: S&P Global e Economatica
*Dados do fechamento de 21 de setembro de 2021

10 principais empresas americanas distribuidoras de dividendo aristocratas

Ticker original	Nome	Preço da ação	Dividend Yield	Histórico de dividendos (anos)	Setor
PG	Procter & Gamble Co.	US$ 140,31	2,60%	65	Consumo
GPC	Genuine Parts Co.	US$ 129,06	2,50%	65	Consumo
DOV	Dover Corp.	US$ 162,60	1,30%	65	Industrial
EMR	Emerson Electric Co.	US$ 98,34	2,10%	64	Industrial
MMM	3M Co.	202,17	2,95%	63	Industrial
CINF	Cincinnati Financial Corp.	116,87	2,10%	60	Serviços financeiros
KO	Coca-Cola Co	56,94	3,10%	59	Consumo
LOW	Lowe`s Cos., Inc.	197,25	1,60%	59	Consumo cíclico
JNJ	Johnson & Johnson	171,77	2,50%	58	Cuidados de saúde
CL	Colgate-Palmolive Co.	83,79	2,20%	58	Consumo
Fonte: Avenue