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Investir com foco em dividendos é uma estratégia de muitos investidores. Algumas classificações no mercado contribuem para apresentar as melhores opções para quem foca nesse tipo de retorno. Entre a classificação, as ações das empresas que distribuem dividendos aristocratas, ou seja, com crescimento progressivo ao longo dos anos, são ativos bastante atrativos.
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A nomenclatura funciona tanto para empresas brasileiras quanto americanas, o que pode ser uma oportunidade para quem deseja receber dividendos em dólar. Enquanto nos EUA, as empresas devem fazer parte do índice S&P 500, no Brasil, as empresas são listadas no índice S&P Dividend Aristocrats Brasil Index.
Nos EUA, as empresas na lista devem apresentar pelo menos 25 anos de crescimento da taxa de dividendo, ou dividend yield (DY), já no Brasil, o tempo levado em consideração é de cinco anos.
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O índice brasileiro acompanha o desempenho de 30 ações com maior pagamento de dividendos, desde que aumentaram os dividendos ou mantiveram estáveis a partir das três médias móveis de DL pago por ação durante cinco anos.
No mercado nacional, é utilizado o S&P Brazil BMI como benchmarking. Em 2017, o retorno total foi de 47,2%. No ano seguinte, o S&P Dividend Aristocrats Brasil Index gerou retorno de 15,5%. Já em 2019, chegou ao patamar de 38,6%. Apesar dos bons resultados históricos, o retorno total em 2020 foi a perda e 1,26%.
Segundo a divisão global do S&P, responsável pelo índice, 35,7% das empresas são do setor de utilidades como o setor elétrico, em seguida, as companhias do setor financeiro representam 21,9%, seguido pelo setor de materiais com 11,1%.
O estrategista da Avenue Securities, Guilherme Zanin, explica que pode ser uma estratégia para investidores brasileiros escolherem ativos no exterior. Ele destaca que no Brasil, em geral, os investidores são atraídos por dividendos, sendo um tema bem recorrente.
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“Existem, inclusive, muitas dúvidas sobre a possibilidade de ganhar dividendos em dólares. No mercado americano, várias empresas oferecem entre 2% até 5% ao ano, depende da cotação do dia”, explica. Além disso, segundo ele, é importante destacar que os valores aplicados no exterior são tributados. Entretanto, o cliente já recebe o valor líquido na conta.
Devido ao reinvestimento dos dividendos na própria empresa, já que no mercado internacional há a possibilidade de investir em frações, as empresas são ainda mais impulsionadas.
| Ticker | Nome | Preço da ação* | Dividend Yield em um ano | Setor |
| BBAS3 | Banco do Brasil | R$ 29,66 | 6,5% | Finanças |
| BBSE3 | BB Seguridade Participacoes S.A. | R$ 19,50 | 3,96% | Finanças |
| CESP6 | Cia Energetica de Sao Paulo Pref B | R$ 24,24 | 9,06% |
Serviços de utilidade pública
|
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty S.A. | R$ 20,28 | 11,61% |
Consumidor discricionário
|
| PSSA3 | Porto Seguro SA | R$ 51,61 | 5,86% | Finanças |
| SULA11 | Sul America SA Units | R$ 28,02 | 3,09% | Finanças |
| TAEE11 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica Units | R$ 37,27 | 15,9% |
Serviços de utilidade pública
|
| TRPL4 | Cia Transmissao Energia Electrica Paulista Pref | R$ 24,89 | 16,02% |
Serviços de utilidade pública
|
| VALE3 | Vale S.A. | R$ 86,86 | 14,74% | Materiais |
| VIVT3 | Telefonica Brasil S.A. | R$ 43,50 | 6,84% |
Serviços de comunicação
|
| Fonte: S&P Global e Economatica | ||||
| *Dados do fechamento de 21 de setembro de 2021 | ||||
| Ticker original | Nome | Preço da ação | Dividend Yield | Histórico de dividendos (anos) | Setor |
| PG | Procter & Gamble Co. | US$ 140,31 | 2,60% | 65 | Consumo |
| GPC | Genuine Parts Co. | US$ 129,06 | 2,50% | 65 | Consumo |
| DOV | Dover Corp. | US$ 162,60 | 1,30% | 65 | Industrial |
| EMR | Emerson Electric Co. | US$ 98,34 | 2,10% | 64 | Industrial |
| MMM | 3M Co. | 202,17 | 2,95% | 63 | Industrial |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | 116,87 | 2,10% | 60 | Serviços financeiros |
| KO | Coca-Cola Co | 56,94 | 3,10% | 59 | Consumo |
| LOW | Lowe`s Cos., Inc. | 197,25 | 1,60% | 59 | Consumo cíclico |
| JNJ | Johnson & Johnson | 171,77 | 2,50% | 58 | Cuidados de saúde |
| CL | Colgate-Palmolive Co. | 83,79 | 2,20% | 58 | Consumo |
| Fonte: Avenue | |||||
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