Interessados em participar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Mosaico Tecnologia ao Consumidor, dona do Zoom, Buscapé e Bondfaro, já podem fazer reserva de ações, nesta quarta-feira (20). O prazo final de reservas encerra em 2 de fevereiro e a estreia da companhia na bolsa brasileira, com o código MOSI3, está prevista para 5 de fevereiro.
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Conforme aviso ao mercado, a empresa informou que a faixa indicativa do preço por ação varia de R$15,40 a R$19,80. A oferta base é de 45.454.550 ações. Considerando o meio da faixa indicativa, R$ 17,60, o IPO pode captar até R$ 800 milhões. Contudo, poderão ser acrescidos lotes adicional e suplementar de 9.090.910 ações e de 6.818.182 ações, respectivamente. Neste caso, o potencial de captação, no meio da faixa indicativa, seria de até R$ 1,080 bilhão. O valor por ação deve ser fixado em 3 de fevereiro.
Vale ressaltar que a oferta será 64,3% primária e 35,7% secundária. No primeiro caso, o dinheiro captado com a emissão de novas ações vai para o caixa da companhia. Já no segundo, os recursos obtidos com a venda de ações existentes vai para o bolso dos acionistas vendedores. A coordenação é feita por BTG Pactual, Itaú BBA, Goldman Sachs, XP Investimentos e J.P. Morgan.
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A companhia informou que, dos recursos provenientes da oferta primária, 11% serão destinados à quitação do financiamento celebrado com o BTG para a aquisição do Buscapé e 89% à ampliação da participação da companhia no mercado de comércio eletrônico.
Em seu prospecto, a Mosaico se define como a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil. Dona dos sites e aplicativos Zoom, Buscapé e Bondfaro, entre outros, a empresa registrou cerca de 705 milhões de visitas acumuladas entre janeiro e setembro de 2020, segundo dados da SimilarWeb.
“Temos uma cultura genuinamente centrada na experiência do consumidor e nosso propósito é transformar a jornada de consumo em uma experiência simples e encantadora. Em setembro de 2020, recebemos aproximadamente 30,9 milhões de visitantes únicos e no período de julho a setembro de 2020 originamos R$1,1 bilhão em GMV originado para centenas de lojistas online do Brasil”, diz o prospecto da companhia.
No terceiro trimestre de 2020, a Mosaico teve margem bruta (razão entre o lucro bruto e a receita operacional líquida) de 92,37%, e margem Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 32,03% no mesmo período.
No último dia 13, o BTG Pactual (BPAC11) anunciou que fechou acordo operacional de cinco anos com a Mosaico, para o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce do banco para oferta de determinados bens de consumo que são atualmente transacionados no ecossistema da Mosaico.
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