O conselho de administração da Arezzo (ARZZ3) aprovou celebração de contrato para adquirir ações de emissão da Calçados Vicenza representativas de 60% do capital social e votante da companhia pelo preço total de R$ 103,800 milhões. Contudo, o preço de aquisição poderá ser ajustado para mais ou para menos, de acordo com determinadas premissas definidas no contrato e usuais a esse tipo de operação, segundo Fato Relevante divulgado pela companhia.
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As ações que remanescerem de titularidade dos vendedores (Ariovaldo Cecconello Furlanetto e Rosi Izabel Furlanetto) após a aquisição, representativas de 40% do capital social total e votante da Vicenza, serão incorporadas pela companhia. Em virtude da incorporação de ações, o capital social da Arezzo será aumentado, com emissão de 803.129 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão subscritas pelos administradores da Vicenza por conta e ordem dos Vendedores e integralizadas por meio da incorporação das ações de emissão da Vicenza.
Segundo a Arezzo, o número de ações da companhia a serem emitidas no âmbito da incorporação de ações não será ajustado. Além disso, a efetiva incorporação de ações dependerá de aprovações societárias pertinentes da Arezzo.
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Tendo em vista que os vendedores são os únicos sócios da Vicenza e que celebraram o contrato comprometendo-se a votar favoravelmente à realização da incorporação de ações, não haverá direito de retirada para os acionistas da Vicenza.
“A operação insere-se na estratégia da companhia de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com o crescimento e expansão do mercado de calçados das classes sociais ‘A’ e ‘B’. Por meio da diversificação de produto e expansão de marcas em seu portfólio, a Arezzo&Co segue reafirmando o seu posicionamento como uma das maiores ‘house of brands’ do Brasil“, diz a Arezzo.
De acordo com o Fato Relevante, no ano de 2022, a Vicenza teve receita operacional bruta de aproximadamente R$ 80 milhões, e Ebitda de aproximadamente R$ 13 milhões.
