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O impacto dos resultados operacionais da Direcional (DIRR3) para a tese do Bradesco BBI sobre a companhia é positivo, diz o banco em relatório, citando “fortes números operacionais com vendas líquidas recordes, superando a marca de R$ 1 bilhão (@100%), impulsionada pela Riva (+35% trimestre contra trimestre), enquanto a estratégia de operações do Minha Casa Minha Vida (MCMV) parece focar em reduções de margem bruta e reduções de pró-soluto, dadas as mudanças no programa MCMV”.
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O BBI mantém a recomendação outperform (equivalente à compra) para a Direcional, pois o papel combina, segundo o banco, crescimento sólido de lucro por ação (35% de taxa de crescimento anual composta de 2023-2025), enquanto negocia em linha com os pares a 6,4 vezes o múltiplo preço por lucro (P/E) previsto para 2024, que o branco considera atraente. O preço-alvo é de R$ 27,00, mostrando um potencial de alta de 45% sobre o fechamento de ontem.
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