A companhia não pretende registrar os Bonds Novos em qualquer bolsa de valores nos Estados Unidos ou em outro lugar neste momento, mas pode optar por fazê-lo no futuro.
As ofertas de troca terão por objeto a troca dos seguintes Bonds Antigos:
– US$ 1.600.000.000, à taxa de 6,750% ao ano com vencimento em 2034, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,750% ao ano, com vencimento em 2034;
– US$ 900.000.000, à taxa de 7,250% ao ano com vencimento em 2053, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 7,250% ao ano, com vencimento em 2053;
– US$ 3.062.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 2,500% ao ano, com vencimento em 2027;
– US$ 20.676.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 5,125% ao ano, com vencimento em 2028;
– US$ 993.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2029;
– US$ 343.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,000% ao ano, com vencimento em 2029;
– US$ 4.635.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano, com vencimento em 2030;
– US$ 7.909.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano, com vencimento em 2031;
– US$ 16.974.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;
– US$ 35.498.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;
– US $ 828.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano, com vencimento em 2033;
– US$ 115.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano, com vencimento em 2052; e
– US$ 2.345.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2052.
A JBS informa que a Declaração de Registro no Formulário F-4 relativo aos Bonds Novos, incluído o prospecto, se trata de um documento preliminar e sujeito a complementação. Os Bonds Novos não poderão ser vendidos, nem ofertas de compra serem aceitas, antes que o efetivo registro da Declaração de Registro no Formulário F-4 seja concluído.
