A Vitru Brasil Empreendimentos comunicou que foi aprovada a realização de sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até duas séries, no valor de, inicialmente, R$ 500 milhões, com a possibilidade de lote adicional de até R$ 100 milhões. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais. O valor nominal unitário será de R$ 1 mil.
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As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos e as da segunda série, 7 anos.
A remuneração seguirá a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, mais sobretaxa de 2,45% (primeira série) e 2,65% ao ano (segunda série).
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Os recursos líquidos captados na emissão serão destinados prioritariamente para pré-pagamento da última parcela do financiamento contratado junto aos vendedores da aquisição da Cesumar e os valores remanescentes irão para reforço de caixa da companhia.
