A sexta-feira (27) traz dados de renda pessoal e gastos com consumo dos Estados Unidos em setembro, que inclui o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida favorita do Federal Reserve (Fed, o banco central estadunidense) para a inflação no país.
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No Brasil, o resultado primário do Governo Central é o destaque nesta manhã, além dos balanços de empresas como Usiminas (USIM5), Chevron, ExxonMobil, que devem atrair as atenções dos investidores.
Confira as principais notícias das empresas na Bolsa
- Veja também: Mercado hoje: dados econômicos de Brasil e EUA capturam foco do investidor, em meio à temporada de balanços
Vale (VALE3)
A Vale registrou lucro líquido aos acionistas de US$ 2,836 bilhões no terceiro trimestre deste ano, recuo de 36,3% sobre igual período do ano passado e 5% acima do Prévias Broadcast. Em reais, o resultado foi de R$ 13,864 bilhões, recuo de 40,4%.
O Citi diz esperar uma reação neutra do mercado aos resultados, com investidores focando nas perspectivas de produção e custos para o quarto trimestre deste ano e para 2024. Isso porque a Vale reportou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em linha com a expectativa no terceiro trimestre de 2023, com os US$ 4,5 bilhões próximos (-4%), ante US$ 4,6 bilhões esperados pela casa.
Petrobras (PETR3; PETR4)
A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com produção média de 2,877 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe, petróleo e gás natural), uma alta de 8,8% na comparação com o mesmo trimestre de 2022. As altas foram impulsionadas, principalmente, pelo melhor desempenho operacional das plataformas do pré-sal e menor volume de perdas por paradas e manutenções. A venda de derivados no Brasil subiu 1,3%, para 1,821 milhão de barris por dia (bpd), sendo que as vendas de diesel subiram 2,2% e as de gasolina avançaram 2,7%, na mesma base de comparação.
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A estatal comunicou ontem também que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), aceitou recurso da Fazenda Nacional, limitando a dedutibilidade de contribuições regulares, em Plano de Previdência Privada, para fins de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Assim, os débitos fiscais correspondentes, de R$ 762 milhões, tornam-se definitivos. A companhia disse que avalia medidas cabíveis.
A Petrobras divulgou resultados operacionais sólidos no terceiro trimestre de 2023, como previsto, avalia o Citi. O banco destaca que a produção da empresa aumentou tanto no segmento de exploração quanto no de refino.
Suzano (SUZB3)
A Suzano registrou prejuízo líquido de R$ 729 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo o lucro líquido de R$ 5,448 bilhões apurado no mesmo período do ano passado. O valor ficou 46% abaixo do Prévias Broadcast. Segundo a companhia, a variação é explicada pela queda da receita líquida e variação negativa no resultado financeiro. O Ebitda ajustado atingiu R$ 3,695 bilhões, queda de 57%.
A empresa também anunciou investimentos de R$ 1,170 bilhão em nova fábrica e nova caldeira, em Aracruz, no Espírito Santo, além de R$ 490 milhões para produção de celulose fluff, na unidade industrial de Limeira (SP). Segundo a companhia, esse investimento não impacta a estimativa de Capex para 2023.
O Citi destaca que a Suzano reportou um Ebitda ajustado (de R$ 3,7 bilhões) acima do esperado pelo consenso (de R$ 3,3 bilhões), apesar de ser sequencialmente mais fraco (-6% na comparação trimestral). Além disso, o banco diz que “a surpresa veio dos custos de celulose abaixo do esperado e dos preços realizados mais elevados”.
Usiminas (USIM5)
A Usiminas divulgou na manhã desta sexta-feira que registrou prejuízo líquido de R$ 166 milhões no terceiro trimestre de 2023, revertendo o lucro de R$ 609 milhões reportado no mesmo período de 2022. Já o Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 20 milhões no período de julho a setembro.
Multiplan (MULT3)
A Multiplan, dona de uma rede com 20 shopping centers, teve lucro líquido de R$ 263,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 41,5% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda justado somou R$ 406,3 milhões, crescimento de 21,9%. O FFO (funds from operation, na sigla em inglês) ajustado chegou a R$ 327,7 milhões, avanço de 27,3%.
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Os números foram considerados fortes pelo Citi, que destaca queda no P&L, inadimplência líquida negativa (ou seja, mais recuperação de aluguéis do que vencidos) e reversões de provisões impulsionando a margem Ebitda em cerca de 540 pontos-base na comparação anual, para 76,4%.
Hypera (HYPE3)
A Hypera Pharma registrou lucro líquido das operações continuadas (ajustado) de R$ 499,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 6,3% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda das Operações Continuadas foi de R$ 797,2 milhões, 9,6% superior ao terceiro trimestre de 2022.
Na avaliação do Citi, “não há muito o que comemorar com a impressão fraca do terceiro trimestre de 2023, tendências mais fracas para o quarto trimestre de 2023 e dinâmica de WC (capital de giro) pior do que o esperado (48% das vendas anualizadas), já que a deterioração de contas a receber e fornecedores ofuscou a melhoria dos estoques”.
Embraer (EMBR3)
A Embraer entregou 43 jatos no terceiro trimestre do ano, alta de 30% na comparação com o mesmo período de 2022. O segmento de Aviação Comercial “apresentou alta de 50% e a Executiva, aumento de 22%. No acumulado de 2023, a Embraer soma 105 aeronaves entregues, crescimento de 33%.
Outro anúncio da companhia foi um acordo para a venda de 19 novos jatos E175 para a Sky West, que irão integrar a malha da United Airline. O valor do contrato, que foi incluído na carteira de pedidos do terceiro trimestre, é de US$ 1,1 bilhão.
O Citi afirma que “embora o book-to-bill (valor líquido de novos pedidos, dividido pelas entregas, com um nível acima de uma vez significando crescimento da carteira) comercial acumulado da fabricante de aeronaves brasileira permaneça abaixo de uma vez, considerando os pedidos de 45 jatos, em comparação com as entregas de 70 aeronaves esperadas para o fim de 2023, a perspectiva para esta métrica parece melhor do que há alguns meses”. Dito isto, o banco considera que os dados podem impulsionar as ações da Embraer nesta sexta-feira.
JBS (JBSS3)
A JBS inaugura hoje duas fábricas destinadas à produção de empanados de frango e de salsichas da marca Seara, no complexo industrial de Rolândia (PR), em um investimento de R$ 1 bilhão. As novas unidades fazem parte do plano de investimentos de R$ 8 bilhões anunciado pela empresa em 2019.
Minerva (BEEF3)
A Minerva Foods alcançou 100% de conformidade socioambiental nos Estados de Pará, Mato Grosso e Rondônia, nas auditorias supervisionadas pelo Ministério Público Federal (MPF).
Bancos
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que validou a retomada de imóveis dados como garantia, sem a necessidade de ação judicial, no caso de dívidas que não são pagas, pode seguir nesta sexta-feira influenciando o desempenho das ações do setor financeiro. Ontem a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disse que essa possibilidade permite a redução dos juros e o aumento do crédito.
Energisa (ENGI11)
A Energisa assinou um memorando de entendimentos com o Banco Bradesco para a venda da totalidade das ações ordinárias da Energisa Participações Nordeste (EPNE), além da subscrição e integralização da totalidade de novas ações preferenciais que serão emitidas pela EPNE, no valor de R$ 2 bilhões.
Marisa (AMAR3)
A Marisa Lojas assinou um contrato vinculante com o Banco BTG Pactual para contratação de empréstimo de até R$ 65 milhões com prazo de três anos, garantidos por parte dos direitos creditórios de titularidade da companhia oriundos de processo judicial finalizado referente à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
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O Conselho de Administração da varejista aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória, no valor total de R$ 65 milhões, em duas séries.
*Com informação do Broadcast
