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O Ibovespa hoje abriu em queda de 0,25%, aos 126.110,47 pontos. O recuo do principal índice da B3 nesta quinta-feira (25) ocorre com atenções voltadas ao avanço da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), e ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, nesta manhã.
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 registrou alta de 0,30% em julho, após avançar 0,39% no mês anterior. O resultado ficou abaixo do teto das expectativas, que previa alta de 0,35%. Em 2024, o índice registra avanço de 2,82% e em 12 meses, o IPCA-15 acumula aumento de 4,45%.
O avanço registrado pelo IPCA-15 no mês de julho é o mais acentuado para o período desde 2021. Na ocasião o índice apresentou alta de 0,72%. Em 2023, o IPCA-15 de julho teve queda de 0,07%; Em 2022, houve alta de 0,13% para o índice no mesmo mês.
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O Departamento do Comércio dos EUA informou que o PIB do país registrou alta de 2,8%, no segundo trimestre de 2024. O resultado ficou acima do teto das estimativas, que variavam entre alta de 1% e 2,5%, mostrando aceleração da economia em relação ao primeiro trimestre, quando o PIB apresentou avanço de 1,4%.
Além disso, o órgão divulgou que o PCE teve alta de 2,6% no segundo trimestre, após avançar 3,4% nos três meses anteriores. Com os resultados, analistas de mercado mantém as apostas para o início dos cortes da taxa de juros no país em setembro. A expectativa majoritária é de redução acumulada de 75 pontos-base nos juros norte-americanos em 2024.
As bolsas na Ásia fecharam em baixa e o destaque foi o tombo de 3,28% do Nikkei, no Japão, que entrou em território de contração depois de acumular perdas de mais de 10% desde a máxima histórica que atingiu em 11 de julho.
Investidores respondem às fortes perdas dos índices Nasdaq e S&P 500, que tiveram o pior desempenho diário desde 2022 na quarta-feira (24), por causa dos resultados da Tesla (TSLA34), a montadora de veículos elétricos, e o balanço da Alphabet (GOGL34), controladora do Google – veja aqui como encerrou o último pregão.
Os índices acionários na Europa seguem pressionados, assim como os futuros de NY, por resultados corporativos, sobretudo de empresas de tecnologia. Pesam negativamente também balanços de IBM (IBMB34) e nas ações europeias os resultados de Stellantis (STLAM), Lloyds (L1YG34) e Anglo American, enquanto Unilever (ULEV34) agradou e os papéis da Air France-KLM (AF) se recuperam, após caírem na esteira da divulgação do balanço.
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Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) e o dólar frente moedas rivais recuavam, após apontarem sinais divergentes na quarta-feira (24) – veja aqui como as moedas globais encerraram o último pregão.
No radar estão ainda as especulações de intervenção do Banco do Japão (BoJ) no câmbio para apoiar o iene e de possível aumento de juros em reunião monetária na próxima quarta-feira (31). Nem mesmo o corte inesperado nas taxas das linhas de empréstimos na China nesta quinta-feira, três dias após ter reduzido os juros de referência, animou os investidores.
Nos EUA, as expectativa pelo início do corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em setembro crescem com o resultado do PIB e do PCE divulgados esta manhã. Também é esperada uma manutenção das taxas dos Fed Funds (equivalente à taxa Selic no Brasil) na faixa atual de 5,25% a 5,50% ao ano, na próxima quarta-feira (31).
O petróleo volta a ceder por insegurança também sobre a demanda chinesa e as perdas expressivas em NY, após subir na quarta-feira (24) – interrompendo quatro sessões de queda. O minério de ferro vai na mesma direção, fechando em queda de 1,55% na China.
Na Bolsa, investidores ficam atentos às ações da Vale antes do balanço do segundo trimestre, que sai após o fechamento do pregão. Segundo o Prévias Broadcast, pela média de oito casas consultadas, a mineradora deve lucrar US$ 1,923 bilhão, alta de 115,6% frente ao mesmo período de 2023, um resultado que poderia surpreender o mercado.
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da mineradora estavam estáveis no pré-mercado em Nova York às 7h10, enquanto os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) perdiam 0,55% diante da queda do petróleo.
O alívio nos juros dos Treasuries pode amenizar o impacto nos depósitos interbancários (DIs) e câmbio da alta do dólar frente moedas emergentes e ligadas a commodities. Na quarta-feira (24), os juros futuros subiram e o dólar escalou a R$ 5,6562 no mercado à vista diante da deterioração dos mercados em Nova York à tarde.
Investidores seguem ainda atentos ao risco fiscal no mercado hoje. Em entrevista à Globonews, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que recentemente defendeu a aplicação de um pente fino nos programas sociais que resultou em uma economia de R$ 26 bilhões, disse que o governo quer resgatar a robustez dos programas sociais, mas reiterou que irá perseguir o déficit primário zero, sobretudo com um cenário internacional desafiador como o que se apresenta.
O sistema de pontos do índice da B3 busca representar o comportamento dos preços do conjunto de ações nos pregões administrados pela B3. Cada ponto equivale a R$ 1. Assim, uma carteira com uma composição idêntica à do índice custa aproximadamente R$ 129 mil, que é a quantidade de pontos do Ibovespa.
Apesar de a pontuação ser importante para compreender a valorização da Bolsa, a variação de pontos durante um período é referência mais relevante para entender e comparar o desempenho das ações e de fundos de renda variável. Dessa maneira, qualquer investimento do tipo deve ter uma rentabilidade maior do que essa taxa para ser considerado bom.
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A flutuação do Ibovespa hoje reflete a expectativa dos investidores em relação aos ativos e aos cenários interno e externo. Quando a pontuação do índice Ibov sobe, significa que, na média, as ações que a compõem se valorizaram. O movimento de queda indica que boa parte dos papéis fechou o dia no vermelho.
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