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O mercado de capitais segue aquecido, com novos IPOs para a terceira semana de julho na B3. Ao todo, serão realizadas quatro ofertas entre os dias 19 e 23 de julho: duas restritas, Privalia e Livetech da Bahia, e duas para o público geral, Multilaser e Desktop.
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A segunda semana do mês foi marcada pelo IPO da SmartFit (SMFT3), que levantou cerca de R$ 2,3 bilhões. Em sua estreia na bolsa, na última quarta-feira (14), as ações da companhia encerraram o pregão com alta de 6,82%, cotadas a R$ 31.
Confira os IPOs marcados para esta semana:
A Desktop é uma plataforma de provedores de serviços de internet (ISP), a maior do Estado de São Paulo, segundo a Anatel. Ela atua no mercado de prestação de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade, voltado para o consumidor pessoa física.
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A estreia na B3 está marcada para a quarta-feira (21) e o preço por ação só será divulgado nesta segunda-feira (19). No prospecto preliminar, a empresa definiu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 23 e R$ 28.
A Desktop estima que sua oferta levantará cerca de R$ 734,82 milhões, já descontadas as comissões e despesas. Com os recursos, a companhia pretende impulsionar o crescimento orgânico, fazenos novas aquisições estratégicas e aumentar a posição de caixa.
Fundada em 2008 em Barcelona, na Espanha, a Privalia é uma plataforma de e-commerce referência no modelo Flash Sales, conectando marcas famosas para promover parte de seus estoques, que duram em média uma semana.
Em 12 de julho, a companhia anunciou que sua oferta sairia com esforços restritos, ou seja, destinada apenas para investidores profissionais. A estreia na B3 está marcada para o dia 21. A faixa de preço por ação será entre R$16,30 e R$ 18,10.
Com a abertura de capital, a Privalia pretende captar cerca de R$ 749,65 milhões, sem os lotes suplementares e adicionais. Os recursos levantados com a oferta serão direcionados para o acionista controlador, transferência da plataforma de e-commerce, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios (M&As).
Com o período de reserva se encerrando nesta segunda-feira (19), ainda dá tempo de entrar no IPO da Multilaser, que estreia na B3 no dia 22. A companhia brasileira atua no ramo da fabricação e comercialização de bens de consumo do segmento de eletrônicos e de suprimentos de informática nacional.
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De acordo com o prospecto preliminar, a Multilaser pretende captar R$ 1,96 bilhão com o IPO, sem os lotes adicionais e suplementares. Seu preço por ação será divulgado somente na terça-feira (20), entretanto, a faixa indicativa de preço para os papéis é entre R$ 10,80 e R$ 13.
Com os recursos levantados com o IPO, a Multilaser pretende liquidar ou amortizar suas dívidas em aberto, reforçar o caixa para crescimento e outros propósitos corporativos e para realizar potenciais aquisições (M&As).
A segunda oferta restrita da semana é a da Livetech da Bahia, conhecida como WDC. A companhia fornece soluções customizadas para tecnologia da informação e comunicação de alta complexidade para clientes localizados no Brasil, Panamá, Colômbia e Estados Unidos.
A estreia na B3 está marcada para o dia 23 de julho. No contexto da oferta restrita, estima-se que as ações da companhia sejam negociadas entre R$ 31,25 e R$ 25,75.
Considerando o preço médio por ação, a companhia pretende levantar cerca de R$ 719,62 milhões, sem considerar os lotes adicionais e suplementares. Os recursos provenientes da oferta serão utilizados para realizar investimentos de capital (CAPEX), compra de equipamentos destinados à locação e potenciais aquisições de empresas (M&As).
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