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A Cosan (CSAN3) confirmou na noite de ontem que, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, seu Conselho de Administração aprovou o preço por ação de R$ 5, totalizando R$ 9.062.500.000,00, mediante a emissão de 1.812.500.000 ações ordinárias, considerando a colocação das ações adicionais. A informação foi antecipada pela Broadcast.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que, do preço por ação, R$ 1,00 por ação será destinado ao capital social da companhia, e R$ 4,00 por ação, à reserva de capital. Dessa forma, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 9.995.238.100,99, dividido em 3.679.070.932 ações.
A primeira oferta pública, que seguiu rito de registro automático perante a CVM, não concedeu direito de preferência ou prioridade aos acionistas da companhia e, portanto, foi destinada ao público investidor em geral.
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Foram coordenadores da oferta BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA.
E conforme previsto, a empresa já lançou a segunda oferta primária de ações de, inicialmente, 187.500.000 papéis ordinários, no qual acionistas na base da empresa em 19 de setembro terão direito de prioridade para subscrição.
O encerramento do período de subscrição prioritária está previsto para 10 de novembro, com o fim do procedimento de alocação no dia seguinte. As novas ações começam a ser negociadas na B3 no dia 13, com liquidação no dia 14.
A operação da Cosan (CSAN3) tem como coordenadores o BTG Pactual, Bradesco, Santander, Itaú BBA, JPMorgan e Citi.
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