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A Vale (VALE3) informou, há pouco, que sua subsidiária integral, a Vale Overseas, precificou, em 18 de novembro de 2025, a oferta de títulos subordinados com data fixa para reajuste em US$ 750 milhões de valor principal agregado, com vencimento em 2056, garantidos pela Vale. Os papéis têm rendimento de 3,125% até a primeira data de resgate e preço de emissão equivalente a 99,488% do principal. A Broadcast já havia adiantado a informação.
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Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as Notes têm vencimento em 25 de fevereiro de 2056 e renderão juros semestrais à taxa inicial de 6% ao ano, sujeito ao direito da Vale Overseas de diferir o pagamento. A taxa será reajustada a cada cinco anos, a partir de 25 de fevereiro de 2031, informou o documento.
“As Notes constituirão obrigações subordinadas e sem garantia real da Vale Overseas e serão plena e incondicionalmente garantidas pela Vale, de forma não garantida e subordinada”, explica a empresa em fato relevante. Diante disso, as Notes e a garantia relacionada terão prioridade de pagamento inferior em relação a todas as obrigações financeiras ou não financeiras existentes e futuras da Vale Overseas e da Vale.
Os recursos serão utilizados pela companhia para finalidades corporativas gerais, incluindo a recomposição parcial de caixa após o pagamento do preço de aquisição das Debêntures Participativas compradas no âmbito da oferta de aquisição facultativa.
Na última segunda-feira, 17, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) Ratings atribuiu nota BB+ aos títulos subordinados da empresa. Na ocasião, a mineradora havia declarado a intenção de emiti-los. Já a Fitch Ratings atribuiu nota “BBB-“.
A Moody’s Investors Service (Moody’s) Ratings concedeu classificação Baa3 às Notes. A agência também reafirmou o rating de emissor Baa2 e as classificações de dívida sênior não garantida da Vale SA, bem como a nota Baa2 da Vale Overseas Limited. A perspectiva para ambas as entidades permanece estável, segundo a casa.
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