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A Usiminas (USIM5) informou, nesta terça-feira (10), que iniciou uma oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) no mercado externo de até US$ 285 milhões em valor principal agregado de 5,875% títulos de dívida em circulação com vencimento em 2026, emitidos pela Usiminas International S.à r.l.. As notes são total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela companhia.
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Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a realização da Tender Offer está sujeita à satisfação de termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição, dentre os quais se inclui como condição a precificação da 10ª emissão de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos da companhia) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em até três séries, da Usiminas.
A Tender Offer da Usiminas (USIM5) expirará às 17h, horário de Nova York, do dia 8 de outubro de 2024. O prazo para que os Detentores validamente ofertem e não revoguem tal oferta, e sejam elegíveis a receber o pagamento do valor total, o qual inclui o valor da Tender Offer e o valor de pagamento pela oferta antecipada, será 17h do dia 23 de setembro.
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* Com informações do Broadcast
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