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O Citi avaliou, em relatório, que a ação da JBS (JBSS3) deve ter desempenho superior ao do mercado nesta segunda-feira (26) e manteve a recomendação de compra após a divulgação do resultado financeiro de sua controlada Pilgrim’s Pride no quarto trimestre de 2023. O preço-alvo é de R$ 29,00. Nesta segunda-feira, às 12h21, a ação da JBS apresentava valorização de 5,08%, cotada a R$ 22,33, frente a uma alta de 0,09% do Ibovespa.
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A análise destaca que a Pilgrim’s Pride apresentou Ebit (lucro antes de juros e impostos) 7% superior ao consenso no quarto trimestre. Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, de US$ 309 milhões, ficou 11% acima do consenso.
O principal impulsionador desse desempenho foi a melhora na margem Ebit ajustada nos Estados Unidos de 7 pontos porcentuais na comparação anual. Essa melhora foi atribuída à menor concorrência com outras proteínas no varejo, juntamente com eficiências nos custos operacionais.
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O fechamento de plantas de processamento de aves pela Tyson Foods nos Estados Unidos também foi mencionado como um fator que contribuiu para o impacto positivo na receita da Pilgrim’s Pride. Além disso, o segmento do Reino Unido e Europa exibiu uma melhora na margem Ebit de 4,4 pontos porcentuais, atribuída à inovação de marca e parcerias estratégicas com clientes-chave.
O lucro líquido superou as expectativas do consenso em 33%, atingindo US$ 135 milhões. No entanto, desafios foram observados no México, onde o Ebit ficou negativo em US$ 2 milhões, aquém das expectativas do consenso, devido a dinâmicas desafiadoras de oferta e demanda agravadas por casos relatados de gripe aviária em outubro de 2023.
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